A mesterséges intelligencia térnyerése olyan hatalmas keresletet teremtett a számítógépes chipek iránt, hogy a gyártók már nemcsak a félvezetők előállításával, hanem az ehhez szükséges berendezések beszerzésével is nehezen tartanak lépést.
A világ egyik legfontosabb ipari vállalata, a holland ASML nemrég elismerte: a következő években várhatóan nem tud annyi csúcstechnológiás gépet gyártani, amennyit a megrendelői szeretnének. A helyzet azért különösen érdekes, mert az ASML neve a legtöbb ember számára ismeretlen, pedig a vállalat nélkül a modern elektronikai ipar legfejlettebb termékeinek jelentős része nem készülhetne el. A holland cég olyan rendkívül összetett berendezéseket gyárt, melyekre égető szükség van a legfejlettebb mesterségesintelligencia-processzorok és memóriachipek előállításához is.
A cég, amely nélkül nem készülhetnek el a legfejlettebb AI-chipek
Az ASML legfejlettebb berendezései úgynevezett EUV-litográfiát alkalmaznak. A technológia különleges fény segítségével teszi lehetővé, hogy a gyártók elképesztően apró mintázatokat hozzanak létre a chipeken.
Minél kisebb és összetettebb áramköröket tudnak előállítani, annál nagyobb számítási teljesítmény érhető el egy adott méretű processzorban.
Csakhogy e gépek gyártása rendkívül bonyolult és időigényes. Egyetlen EUV-berendezés ára megközelítheti a 200 millió dollárt (ami átszámítva több tízmilliárd forintnak felel meg).
Az ASML korábban abban bízott, hogy 2028-ra évi 110 ilyen gép gyártására lesz képes. A kereslet azonban olyan gyorsan növekszik, hogy a vállalat már ennél is nagyobb kapacitással számol, és további mintegy tucatnyi berendezés előállításának lehetőségét vizsgálja.
A cég vezetése ennek ellenére arra számít, hogy 2027-ben és 2028-ban is több gépet szeretnének majd vásárolni a chipgyártók, mint amennyit az ASML le tud szállítani. Az ASML legfontosabb ügyfelei között található a tajvani TSMC, amely többek között az Nvidia és az Apple számára is gyárt chipeket. A Samsung, az SK Hynix és a Micron szintén igyekszik biztosítani a maga számára a szükséges gyártókapacitást.
A kereslet egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges intelligencia. Az egyre nagyobb adatközpontoknak hatalmas mennyiségű számítási teljesítményre és memóriára van szükségük, ami folyamatos beruházásokra ösztönzi a félvezetőipart.
A kereslet gyorsabban nő, mint a gyártókapacitás
A helyzet mostanra odáig fokozódott, hogy az ASML már jelentős előlegeket is kér a megrendelőktől. A cég ezzel azt szeretné elkerülni, hogy a vállalatok évekre előre lefoglalják a gyártókapacitást, majd később következmények nélkül visszamondják a rendeléseiket. A tárgyalások immár a 2029-es és 2030-as szállításokra is kiterjednek, de a holland vállalat egyelőre óvatosnak tűnik az ilyen távoli megrendelések kapcsán.
Az ASML kiváltképp fontos szereplője a globális technológiai versenynek: ha nem tudja kellő ütemben bővíteni a termelését, az a legnagyobb chipgyártók fejlesztési terveit (és közvetetten: növekedését) is akadályozhatja, lassíthatja.
A vállalat igyekszik rövidíteni az összeszerelési időt, modernizálni a már működő gépeket, s egyszersmind gyorsabb, hatékonyabb berendezéseket fejleszteni. A chipgyártó gépek iránti élén érdeklődés már önmagában is ékesen bizonyítja, milyen mélyen alakítja át a mesterséges intelligencia a teljes világgazdaságot.
A befektetők ugyanakkor egyre óvatosabban ítélik meg, meddig tarthat a páratlanul dinamikus növekedés. Kérdéses ugyanis, hogy az AI-fejlesztésekre fordított gigászi összegek hosszabb távon is megtérülnek-e, és hogy az adatközpontok bővítéséhez elegendő villamos energia áll-e rendelkezésre.
Az ASML részvényei idén közel 70 százalékkal drágultak, a vállalat piaci értékelését azonban továbbra is számottevő bizonytalanság övezi.
Forrás: Reuters.com
Borítókép: magnific.com